三星电子(SSNLF.US)半导体部门第三季度利润大幅超出预期，显示出全球人工智能(AI)需求正在推动这家韩国企业最重要业务板块的复苏。
三星电子周四公布的财报显示，该公司第三季度销售额为86.1万亿韩元，同比增长9%;营业利润为12.2万亿韩元;净利润为12.0万亿韩元，高于分析师平均预期的9.3万亿韩元。
主要负责半导体业务的DS部门(设备解决方案部门)第三季度销售额同比增长13%至33.1万亿韩元，其中存储芯片销售额同比增长20%至26.7万亿韩元;该部门第三季度营业利润为7.0万亿韩元，较上年同期的3.9万亿韩元增长了79%，远高于分析师平均预期的4.7万亿韩元。
存储芯片业务是三星电子的核心支柱业务之一。AI智能体等突破式AI应用工具渗透至全球各行各业带来天量级“AI推理端算力需求”，这意味着AI芯片、HBM存储系统、企业级SSD以及高性能网络与电力设备等AI算力基础设施建设领域需求的未来前景将是一片“星辰大海”。此外，端侧AI热潮也将带来消费电子级DRAM与NAND需求迈向新一轮增长曲线。
包括OpenAI和Meta Platforms在内的大型科技公司正斥资扩张计算能力以支撑其AI服务。面对这一机遇，三星电子正调动其庞大的资源，以在全球激烈竞争中占据更有利位置。
不过，在愿意为更高内存容量(从而提升AI性能)支付溢价的市场中，三星电子已让出部分领先地位。自年初以来，三星电子股价已上涨约90%，而AI内存领域的领先者、三星本土竞争对手SK海力士的股价同期已上涨逾三倍。
值得一提的是，SK海力士第三季度营业利润为11.4万亿韩元(约合 80 亿美元)，创历史新高，略高于分析师预期的平均值;销售额达24.5万亿韩元。该公司还透露，明年全系列存储芯片订单已售罄，这表明全球人工智能基础设施的建设正在大幅提升整个行业的需求。
投资者正押注三星电子有望凭借规模优势在高带宽存储(HBM)市场重新夺回份额。据研究机构Counterpoint称，在AI相关投资推动下，通用型DRAM和NAND产品的价格和销量双双上升，三星电子在第三季度重新夺回了以营收计算的全球存储芯片制造商第一的位置。
三星电子近期还获得了AMD(AMD.US)的新订单，同时正等待来自英伟达(NVDA.US)的HBM3E和下一代HBM4芯片的最终认证。该公司还签署了向OpenAI“星门计划”(Stargate Project)提供芯片的协议。
英伟达首席执行官黄仁勋本周正在访问韩国。黄仁勋本周早些时候在华盛顿参加公司活动时向记者表示：“如果你看看整个韩国生态系统，几乎每一家公司都是我的挚友和重要合作伙伴。”“等我去(韩国)的时候，希望我们能有一些令人振奋的消息，让韩国人民感到高兴，也让特朗普总统感到高兴。”
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